“今年的滬惠保有哪些不一樣?如何投保更合算?”“買了百萬醫(yī)療，還需要再買‘滬惠保’來兜底嗎?”“醫(yī)保個賬閑置不如買保險?”……

“2022‘滬惠保’投保預(yù)約通道正式開啟，今日上午10點準時開售”，5月25日，“滬惠保”刷屏朋友圈。自上午10點“滬惠保”線上預(yù)約投保開啟后，5小時內(nèi)投保人數(shù)已破百萬。

2022版“滬惠保”投保渠道正式開啟。相較于去年的產(chǎn)品，2022版“滬惠保”價格由115元微調(diào)至129元，漲幅為12.17%;保障內(nèi)容同步調(diào)整，新增Car-T治療藥品、15種海外特藥等保障，總保額從去年的230萬元上升至310萬元;保障人群上，新增納入“新市民”群體。

據(jù)《財經(jīng)》記者獲悉，今年“滬惠保”目標參保人數(shù)為1000萬人，2021年“滬惠保”首年參保人數(shù)超 739 萬人，曾創(chuàng)下首年參保人數(shù)之最。2022年版，若預(yù)期目標達成，“滬惠保”參保率將由原來38.5%提升至52%。作為惠民保類產(chǎn)品可持續(xù)發(fā)展的核心指標，參保率指標備受業(yè)內(nèi)關(guān)注。

參保率提升是關(guān)鍵，但并非易事。部分業(yè)內(nèi)人士認為，該目標達成有一定難度，推廣渠道和去年類似的情況下，推廣壓力較大。

針對“滬惠保”未來產(chǎn)品設(shè)計變化，一位曾深度參與“滬惠保”高管表示，目前很多罕見病并未納入“滬惠保”中，從上海這個區(qū)域來看，很多罕見病的罹患率大概在千分之幾的水平，若是把這部分內(nèi)容納入進來，“滬惠保”未來相對全國保費將更高，但是保障將更全面，真正能夠把因病致貧、因病返貧的風(fēng)險覆蓋。

保費上漲，保障擴容

相較于去年的產(chǎn)品，2022版“滬惠保”價格漲幅為12.17%。據(jù)燕道數(shù)科創(chuàng)始人兼CEO婁道永分析，2020年及以前惠民保類產(chǎn)品平均保費80.4元，2021年平均保費97元，平均保費同比上漲20.9%。

除了價格微調(diào)，2022版“滬惠保”的保障責(zé)任亦有變化。從產(chǎn)品條款來看，2022版“滬惠保”的保障責(zé)任包含自費住院醫(yī)療費用、多種國內(nèi)特藥費用、質(zhì)子重離子醫(yī)療費用、多種海外特藥費用、Car-T(嵌合抗原受體T細胞免疫療法)治療藥品費用五大內(nèi)容，總保額為310萬元。

據(jù)《財經(jīng)》記者此前獲悉的一份同業(yè)交流文件顯示，2022年版“滬惠保”方案在保險責(zé)任方面主要有三個主要變化，一是增加海外特殊藥品至15種;二是新增CAR-T治療(嵌合抗原受體T細胞免疫療法)藥品費用;三是拓展國內(nèi)特定高額藥品至25種。

(圖片來源：同業(yè)交流文件)

其中，以Car-T治療為例，目前市場上僅有部分比較中高端的醫(yī)療保險產(chǎn)品、百萬醫(yī)療險或?qū)ｍ椞厮幈ｋU涵蓋這一保障內(nèi)容。

“今年‘滬惠保’在保障責(zé)任、保障金額和投保人群方面有所提升，投保時間及投保價格因疫情因素和防范風(fēng)險的需要做了部分調(diào)整。”一位保險業(yè)精算人士指出，“全國多數(shù)惠民保保障責(zé)任多在3個左右，主要涵蓋住院醫(yī)療、門診費用和特藥保障，新版‘滬惠保’保障責(zé)任范圍相對更廣泛，對腫瘤等重大疾病相對保障更高。”

“‘滬惠保’的核心不是控費，而是給居民選擇權(quán)。”一位曾深度參與“滬惠保”高管對《財經(jīng)》記者指出，“滬惠保”保障內(nèi)容和頭部市場仍存在差距。從實操層面來看，上海的醫(yī)療體系非常發(fā)達，“滬惠保”中比如特藥的種類完全可以再增加，尤其在未來重大疾病的細分治療手段和領(lǐng)域里面，會有很多非醫(yī)保類的藥品使用，藥品的種類應(yīng)該進一步放開。

從參保人群上來看，2022年版“滬惠保”將“新市民”群體納入，明確除了全體參加上海市基本醫(yī)保的在保人員、參加上海市市民社區(qū)醫(yī)療互助幫困計劃的人員外，在上海部分大型企業(yè)(試點物流配送、外賣快遞等保供平臺企業(yè))工作并參加當?shù)鼗踞t(yī)療保險的務(wù)工人群可參保。

雖然今年“滬惠保”方案有所調(diào)整，但據(jù)《財經(jīng)》記者了解到，共保體并沒有發(fā)生變化，仍由太平洋壽險首席承保，太平養(yǎng)老、平安養(yǎng)老、平安健康、中國人壽、人保健康、泰康養(yǎng)老、新華人壽、建信人壽8家商業(yè)保險公司共同承保。

目標參保人數(shù)1000萬，參保率過半

2022版“滬惠保”的目標參保人數(shù)將進一步從去年的739萬人增加至1000萬人，這也是“滬惠保”將面臨的新考驗。

“滬惠保”官方披露數(shù)據(jù)顯示，2021年“滬惠保”總參保人數(shù)超739萬，創(chuàng)下“城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險”首年參保人數(shù)之最，居民首年參保率達38.49%，錄得保費約8.5億元。

從其余城市惠民保參保率來看，各地差異很大、參差不齊，參保率最高城市超80%，部分地區(qū)的首年參保率在1%-15%之間，參保率低的地區(qū)甚至不足5%。據(jù)了解，除發(fā)達城市，大多地區(qū)惠民保業(yè)務(wù)參保率有限。

一位“滬惠保”承保險企高管表示，“參保人數(shù)從739萬到增加至1000萬人，這個目標達成有一定難度，‘滬惠保’在推廣方面的壓力較大。”

《財經(jīng)》記者獲悉，今年“滬惠保”的推廣打法和去年基本相似，但力度較去年有所增強。據(jù)一位“滬惠保”承保險企相關(guān)人士指出，去年明確提出參與“滬惠保”的險企掛鉤參保單數(shù)業(yè)績目標，今年亦有明確的業(yè)績要求。

據(jù)一位知情人士對《財經(jīng)》記者表示，今年“滬惠保”推廣最核心的渠道仍然是線上渠道，通過隨申辦、支付寶、微信等線上直接鏈接投保，共保體方面按照統(tǒng)一口徑推廣，后續(xù)按照貢獻大小考量;其次，線下營銷員會同時進行推廣，團險渠道會有部分外部合作;第三，通過光明集團等合作企業(yè)進行內(nèi)部宣推;第四，通過銀行、藥店等合作渠道進行客戶引流。

據(jù)媒體公開報道，去年“滬惠保”約30%的投保量由各保險公司代理人完成，其余70%為支付寶、微保等渠道完成，今年大概90%靠線上渠道完成。

一位滬惠保渠道商亦對《財經(jīng)》記者坦言，其是23號接到“滬惠保”宣傳推廣通知，今年“滬惠保”推廣時間緊、任務(wù)很重。為提高消費者投保積極性，該“滬惠保”渠道商自23日建立專門針對滬惠保產(chǎn)品解答交流群，后續(xù)客戶投保“滬惠保”后將會有電話醫(yī)生、AI藥師等額外服務(wù)贈送。

一位“滬惠保”代理人表示，“去年我們公司代理總占比為11.5%，今年的任務(wù)也還是11.5%。”該代理人指出，老客戶續(xù)保這塊相對容易，再加上疫情期間支援上海建設(shè)的美團、支付寶、餓了么快遞員等外地務(wù)工人員，雖然其沒有參加上?；踞t(yī)保，但只需企業(yè)“白名單”即可參保。

上述保險業(yè)精算人士指出，“滬惠保”今年增加了靈活就業(yè)人員，這對其宣傳是一個挑戰(zhàn)，一是需要將消息覆蓋到這類人群，二是部分人員保障意識可能較為薄弱，需要激活他們的保障意識。

《財經(jīng)》記者了解到，今年“滬惠保”投保新增的城市靈活就業(yè)人員如外賣員、快遞員等群體，皆以團險形式統(tǒng)一購買。

超賠付風(fēng)險隱憂，漲價會否持續(xù)

公開數(shù)據(jù)顯示，“滬惠保”50后、80后是參保主力軍，占比近20%;51歲-80歲參保人群占比47%，其中，百歲以上老人超150人。從賠付年齡區(qū)間上來看，66周歲以上賠付占比為45.36%，65周歲及以下賠付占比為54.64%，其中26歲-49周歲占總賠按量16.58%。

在“滬惠保”賠付率方面，一位接近參與“滬惠保”深度設(shè)計的知情人士曾對《財經(jīng)》記者透露，“滬惠保”存在潛在的超賠付風(fēng)險。

據(jù)公開披露數(shù)據(jù)顯示，截至2022年4月底，“滬惠保”累計賠付金額超6億元，累計賠付超14萬人次。其中單個賠付件最高賠付金額58.7萬元，個人累計賠付最高金額69.68萬元;年齡最大的理賠用戶101周歲，年齡最小的僅1周歲。但仍值得注意的是，2021年全年“滬惠保”共計錄得保費約8.5億元。

《財經(jīng)》記者注意到，部分“滬惠保”代理人在宣傳“滬惠保”時如是提醒，“已有商業(yè)百萬醫(yī)療險的消費者不必選擇‘滬惠保’，醫(yī)療費不會重復(fù)報銷。‘滬惠保’是針對有健康問題無法保商業(yè)險、或者年齡超過商業(yè)險投保要求的人群。”

納入帶病體的惠民保被業(yè)內(nèi)認為是反商業(yè)保險邏輯，納入帶病體投保亦是超賠付風(fēng)險的隱憂。

更深層次而言，“逆向選擇死亡螺旋”是惠民保發(fā)展最大的潛在風(fēng)險。全國政協(xié)委員、中國社科院世界社保研究中心主任鄭秉文指出，惠民保本質(zhì)是商業(yè)保險，可實行差別價格規(guī)避出現(xiàn)“死亡螺旋”，但其統(tǒng)一保費的特征將會逐漸失去年輕參保人，并且價格提高后將會逐漸失去“惠民”的特征。

今年兩會期間，全國政協(xié)委員、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)保險學(xué)院教授、副院長孫潔亦在兩會提案中指出，惠民保保障的主要是大額支付的風(fēng)險，因此，通常設(shè)置較高免賠額。年輕的健康人在參保后很可能因得到賠付而降低續(xù)保的動力，反而是具有疾病和明確花費的帶病人群會積極續(xù)保，使得這類產(chǎn)品面臨“死亡螺旋”的風(fēng)險，賠付率不斷攀升。

同時，孫潔指出，部分城市政府對賠付率要求、保障責(zé)任要求高，而宣傳力度不足，或缺失對保險公司超賠的風(fēng)險補償，使得部分險企面臨虧損風(fēng)險，長期經(jīng)營的積極性下降。

Latitude Health咨詢公司合伙人趙衡認為，不排除部分城市的惠民保由于用戶擴展能力較強，最終參保人群能突破30%，這將保證保費在短期內(nèi)不會出現(xiàn)快速上漲。但是由于惠民保的單價過低、免賠額過高，虧損壓力下上漲免賠額的空間已經(jīng)沒有了，“漲價”似乎是惠民保持續(xù)發(fā)展的必由之路。

“以惠民保為代表的低價保險仍將在未來獲得一定程度的發(fā)展，但市場分化將極為明顯。除極少數(shù)地區(qū)能保證價格水平緩慢上升，如何在漲價的過程中持續(xù)保證用戶體量將是對各家公司的挑戰(zhàn)。”趙衡如是說。

銀保監(jiān)會政策研究局負責(zé)人葉燕斐曾在2021年10月21日國新辦新聞發(fā)布會上表示，整體而言，目前大多數(shù)城市定制型醫(yī)療保險項目還處于啟動階段，還未經(jīng)歷完整的保險期間。這個業(yè)務(wù)賠付率受項目賠付條件設(shè)置、當?shù)鼗踞t(yī)保政策和參保率影響較大，目前賠付風(fēng)險暴露尚不充分，不排除部分地區(qū)將來可能還出現(xiàn)虧損，這是探索的一個過程。

葉燕斐表示，下一步，銀保監(jiān)會將繼續(xù)支持商業(yè)保險機構(gòu)通過多樣化的產(chǎn)品服務(wù)滿足人民群眾多層次、個性化的健康保障需求，嚴格督促保險機構(gòu)科學(xué)制定保障方案，科學(xué)測定費率水平，加強業(yè)務(wù)的回溯，發(fā)揮自身業(yè)務(wù)和專業(yè)的優(yōu)勢，確?；菝?、可持續(xù)。

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