財(cái)秘關(guān)注

1、國(guó)務(wù)院金融委：召開(kāi)第九次會(huì)議，研究深化中小銀行改革、防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)等問(wèn)題。要完善金融支持科技創(chuàng)新的政策措施，優(yōu)化科技創(chuàng)新融資方式，改善配套政策環(huán)境。發(fā)揮好各類(lèi)產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金的帶動(dòng)作用，更好滿(mǎn)足科創(chuàng)企業(yè)的融資需求。當(dāng)前要重點(diǎn)支持中小銀行多渠道補(bǔ)充資本，改進(jìn)中小銀行的商業(yè)模式。

2、科技部：會(huì)同發(fā)改委、教育部、工信部、中科院、自然科學(xué)基金委在北京組織召開(kāi)6G技術(shù)研發(fā)工作啟動(dòng)會(huì)。相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)專(zhuān)家參加會(huì)議。6G技術(shù)研發(fā)推進(jìn)工作組和總體專(zhuān)家組的成立，標(biāo)志著我國(guó)6G技術(shù)研發(fā)工作正式啟動(dòng)。

3、滴滴出行：將于11月20日起，陸續(xù)在哈爾濱、太原、石家莊、常州、沈陽(yáng)、北京、南通7個(gè)城市，上線(xiàn)順風(fēng)車(chē)試運(yùn)營(yíng)。平臺(tái)將引入失信人篩查機(jī)制，試運(yùn)營(yíng)期間，將在這7個(gè)城市首先提供5:00-23:00（女性5:00-20:00）、市內(nèi)中短途（50公里以?xún)?nèi)）的順風(fēng)車(chē)平臺(tái)服務(wù)。

一、宏觀經(jīng)濟(jì)

1、財(cái)政部：在法國(guó)巴黎成功簿記發(fā)行了40億歐元主權(quán)債券。其中，7年期20億歐元，發(fā)行利率為0.197%；12年期10億歐元，發(fā)行利率為0.618%；20年期10億歐元，發(fā)行利率為1.078%。國(guó)際投資者踴躍認(rèn)購(gòu)，總申購(gòu)金額超過(guò)200億歐元，是發(fā)行金額的5倍。這是中國(guó)政府15年以來(lái)第一次發(fā)行歐元主權(quán)債券，是迄今為止中國(guó)政府單次發(fā)行最大規(guī)模的外幣主權(quán)債券。

2、上證報(bào)：隨著各省陸續(xù)發(fā)完今年新增地方債券，10月各地發(fā)債規(guī)模已不足9月發(fā)行量的一半。專(zhuān)家預(yù)計(jì)，在當(dāng)前的發(fā)行安排下，今年最后兩個(gè)月的地方債供給總規(guī)模在1500億元以?xún)?nèi)。明年地方政府債券發(fā)行規(guī)模有可能進(jìn)一步擴(kuò)容，發(fā)行速度也將繼續(xù)加快，預(yù)計(jì)發(fā)行總量或?qū)⒊^(guò)6萬(wàn)億元。

3、第一財(cái)經(jīng)：美中貿(mào)易全國(guó)委員會(huì)副會(huì)長(zhǎng)馬修表示，中國(guó)市場(chǎng)仍然是良機(jī)匯聚之地。美中之間技術(shù)供應(yīng)鏈相互依存，反對(duì)任何將兩國(guó)分離的觀念。在中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)積累了幾十年經(jīng)驗(yàn)之后，美國(guó)公司不會(huì)輕易搬移供應(yīng)鏈到其他市場(chǎng)。

4、新華社：粵港澳大灣區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議召開(kāi)，研究推出一批惠港、惠澳政策措施，部署下一階段大灣區(qū)建設(shè)重點(diǎn)工作。推進(jìn)粵港澳大灣區(qū)建設(shè)，要在政策落實(shí)上下更大功夫，積極穩(wěn)妥推進(jìn)重大政策、重點(diǎn)任務(wù)落地實(shí)施。

5、周三，央行不開(kāi)展逆回購(gòu)操作，當(dāng)日有無(wú)逆回購(gòu)到期。隔夜shibor報(bào)1.7880%，下跌9.20個(gè)基點(diǎn)。7天shibor報(bào)2.5460%，上漲4.80個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月shibor報(bào)2.9480%，上漲1.50個(gè)基點(diǎn)。

二、地產(chǎn)聚焦

1、證券日?qǐng)?bào)：今年截至目前，共有19家保險(xiǎn)公司更新了其所屬的非保險(xiǎn)子公司信息，非保險(xiǎn)子公司數(shù)量總和達(dá)541家，其中有55家非保險(xiǎn)子公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及房地產(chǎn)，占比超過(guò)10%。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，雖然地產(chǎn)投資和保險(xiǎn)公司主業(yè)的業(yè)務(wù)協(xié)同性特征不是特別強(qiáng)，但投資特點(diǎn)、投資價(jià)值都符合險(xiǎn)資的投資目標(biāo)，在今后很長(zhǎng)一段時(shí)間，房地產(chǎn)仍將是險(xiǎn)企鐘愛(ài)的投資對(duì)象之一。

2、中原地產(chǎn)：10月樓市人才、公積金、租賃等政策井噴，單月樓市調(diào)控67次，今年前10個(gè)月共482次，相比2018年同期上漲超過(guò)20%。此外，近期發(fā)布的房地產(chǎn)調(diào)控政策多集中在人才、公積金、租賃方面。

3、中證報(bào)：截至目前，2019年成功赴港上市的內(nèi)地房企有5家，還有6家房企正在排隊(duì)等候?qū)徍?。但今年上市房企發(fā)行價(jià)普遍不夠理想，平均發(fā)行價(jià)格較去年下降逾3成。

三、股市盤(pán)點(diǎn)

1、上證指數(shù)報(bào)2978.59點(diǎn)，下跌0.43%，成交額1839.85億。深證成指報(bào)9860.97點(diǎn)，下跌0.78%，成交額2685.87億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1703.02點(diǎn)，下跌0.6%，成交額940.51億。滬深兩市合計(jì)成交4525.72億。兩市漲停個(gè)股31家，跌停個(gè)股12家；全天成交額下滑到4500億元，相比前日有所下降。從盤(pán)面上看，國(guó)防軍工、鋼鐵等漲幅居前，養(yǎng)殖、半導(dǎo)體、通信等板塊紛紛大跌。科創(chuàng)板方面，個(gè)股漲跌各半，4只新上市個(gè)股漲幅不高，中國(guó)電研上市次日大跌超18%。

2、恒生指數(shù)漲0.02%，報(bào)27688.64點(diǎn)。國(guó)企指數(shù)跌0.15%，報(bào)10860.86點(diǎn)。

3、證券時(shí)報(bào)：截至三季度末，A股公司貨幣資金合計(jì)達(dá)到10.19萬(wàn)億元，17家公司貨幣資金超過(guò)千億元，這些公司大多來(lái)自金融及大基建領(lǐng)域。截至三季度末，A股共有31家公司貨幣資金不足千萬(wàn)元。貨幣資金最低的是*ST凱瑞，貨幣資金僅15.93萬(wàn)元。

4、證券時(shí)報(bào)：在去通道的背景下，基金子公司持續(xù)處于降規(guī)模狀態(tài)，業(yè)務(wù)也向主動(dòng)管理轉(zhuǎn)型。截至9月30日，基金子公司資管業(yè)務(wù)管理規(guī)模為4.41萬(wàn)億，相較去年底的5.25萬(wàn)億，縮水8400億。

5、紫光國(guó)微（周三跌停）：公司當(dāng)日盤(pán)后在互動(dòng)平臺(tái)表示，目前公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常開(kāi)展，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)保持穩(wěn)定快速增長(zhǎng)，無(wú)突發(fā)性利空發(fā)生。重大資產(chǎn)重組工作按照計(jì)劃正常推進(jìn)中。

6、長(zhǎng)城動(dòng)漫：因公司及相關(guān)個(gè)人涉嫌信息披露違法違規(guī)，證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司及總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)和實(shí)際控制人趙銳勇進(jìn)行調(diào)查。

7、萬(wàn)達(dá)信息：中國(guó)人壽及其一致行動(dòng)人于10月29日-11月6日期間增持了3.2047%公司股份。本次增持后，中國(guó)人壽及其一致行動(dòng)人持股比例增至18.2301%，不排除未來(lái)12個(gè)月內(nèi)在估值適當(dāng)時(shí)繼續(xù)增持公司股份。

8、同花順：股東葉瓊玖、于浩淼、王進(jìn)、凱士奧減持計(jì)劃期限屆滿(mǎn)，自2019年5月6日至11月5日期間，共減持0.58%股份。葉瓊玖、于浩淼、王進(jìn)、凱士奧計(jì)劃15個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)交易方式或大宗交易方式合計(jì)減持不超過(guò)3860.12萬(wàn)股（占公司總股本的7.19%）。

9、證監(jiān)會(huì)：鑒于中泰證券股份有限公司尚有相關(guān)事項(xiàng)需要進(jìn)一步核查，決定取消第十八屆發(fā)審委2019年第168次發(fā)審委會(huì)議對(duì)該公司發(fā)行申報(bào)文件的審核，該審委會(huì)議原定11月7日召開(kāi)。

10、香港證監(jiān)會(huì)：虛擬資產(chǎn)期貨合約下的虛擬資產(chǎn)價(jià)格極端波動(dòng)，營(yíng)運(yùn)虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)可能屬違法。至今為止，沒(méi)有任何人獲證監(jiān)會(huì)發(fā)牌或認(rèn)可在香港銷(xiāo)售或買(mǎi)賣(mài)虛擬資產(chǎn)期貨合約。證監(jiān)會(huì)不大可能會(huì)就經(jīng)營(yíng)有關(guān)合約的業(yè)務(wù)批出牌照或認(rèn)可，只會(huì)向能夠符合嚴(yán)格監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的平臺(tái)營(yíng)運(yùn)者發(fā)牌。

11、上交所：近日在英文官網(wǎng)推出科創(chuàng)板公司信息概覽欄目。該欄目主要包括公司簡(jiǎn)介、業(yè)務(wù)概況、財(cái)務(wù)指標(biāo)和前十大股東四個(gè)部分。這是上交所吸引外資參與科創(chuàng)板的又一舉措。未來(lái)，上交所將持續(xù)服務(wù)國(guó)際投資者，進(jìn)一步吸引外資參與科創(chuàng)板市場(chǎng)。

12、兩市融資余額：截至11月5日，上交所融資余額報(bào)5440.29億，較前一交易日增加10.09億；深交所融資余額報(bào)4126.77億，增加5.69億元；兩市合計(jì)9567.06億元，增加15.78億元。

四、行業(yè)觀察

1、中證報(bào)：目前已在全國(guó)31個(gè)省市正式鋪開(kāi)的藥品帶量采購(gòu)政策，或在明年底進(jìn)一步擴(kuò)大品種范圍。若注射劑一致性評(píng)價(jià)工作正式順利開(kāi)展，屆時(shí)將會(huì)有部分注射劑品種率先被納入集采范圍。國(guó)家藥監(jiān)局工作人員表示，注射劑的一致性評(píng)價(jià)相對(duì)于口服片劑而言，周期更短、技術(shù)難度相對(duì)較低、成本相對(duì)較低，一旦一個(gè)品種有三家過(guò)評(píng)，在全國(guó)集采時(shí)將面臨價(jià)格戰(zhàn)。

2、上證報(bào)：被譽(yù)為區(qū)塊鏈“國(guó)家隊(duì)”的中鈔區(qū)塊鏈技術(shù)研究院本月與國(guó)家技術(shù)轉(zhuǎn)移東部中心在上海啟動(dòng)合作。該平臺(tái)將為實(shí)體企業(yè)提供可信區(qū)塊鏈底層技術(shù)。與此同時(shí)，銀聯(lián)牽頭的區(qū)塊鏈服務(wù)網(wǎng)絡(luò)（BSN）內(nèi)測(cè)已經(jīng)啟動(dòng)，這將是國(guó)內(nèi)最大的跨行業(yè)、跨市場(chǎng)、跨地域的區(qū)塊鏈基礎(chǔ)技術(shù)平臺(tái)，預(yù)計(jì)明年4月正式啟用。

3、上觀新聞：全球家庭娛樂(lè)主題樂(lè)園度假區(qū)—樂(lè)高樂(lè)園主題度假區(qū)選址上海市金山區(qū)。據(jù)悉，上海樂(lè)高樂(lè)園度假區(qū)總投資預(yù)計(jì)5.5億美元，將成為全球最大的樂(lè)高樂(lè)園度假區(qū)之一，初步計(jì)劃2023年建成開(kāi)園。項(xiàng)目本身加上周邊前期投入和配套，未來(lái)區(qū)域總投資將達(dá)到100億元人民幣左右。

4、銀保監(jiān)會(huì)：起草了《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)農(nóng)村中小銀行機(jī)構(gòu)行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法（征求意見(jiàn)稿）》，現(xiàn)向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。本次修訂主要著眼于推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)、優(yōu)化農(nóng)村金融服務(wù)體系、進(jìn)一步做好銀行業(yè)對(duì)外開(kāi)放工作，同時(shí)加強(qiáng)與有關(guān)政策的銜接，進(jìn)一步提升準(zhǔn)入監(jiān)管質(zhì)效。

5、香港金管局：香港銀行同業(yè)結(jié)算有限公司旗下附屬公司與中國(guó)人民銀行數(shù)字貨幣研究所下屬機(jī)構(gòu)簽署《諒解備忘錄》，以進(jìn)行概念驗(yàn)證試驗(yàn)，旨在把“貿(mào)易聯(lián)動(dòng)”與中國(guó)人民銀行貿(mào)易金融平臺(tái)對(duì)接。概念驗(yàn)證預(yù)計(jì)于2020年第1季度展開(kāi)。

五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)

1、證券時(shí)報(bào)：始于2018年的影視寒冬仍在延續(xù)，今年前三季度，全國(guó)拍攝制作電視劇備案部數(shù)、集數(shù)雙雙下滑。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年前三季度，全國(guó)拍攝制作電視劇備案共646部，同比減少27%；拍攝制作電視劇備案共24617集，同比減少30%。其中，古裝題材數(shù)量同比驟降逾六成。

2、證券時(shí)報(bào)：“雙11”電商購(gòu)物節(jié)還未至，圍繞商戶(hù)和消費(fèi)者購(gòu)物場(chǎng)景的消費(fèi)金融已迎來(lái)千億元規(guī)模的大爆發(fā)。8月1日至今，網(wǎng)商銀行提供貸款商戶(hù)達(dá)到300萬(wàn)，預(yù)計(jì)截至11月30日累計(jì)放貸將達(dá)到3000億元，同比增長(zhǎng)50%；僅在“雙11”備戰(zhàn)期間，商家人均借款7次，15萬(wàn)商家借款超過(guò)100次。

3、中證報(bào)：截至10月31日，年內(nèi)共有782只新基金成立，創(chuàng)下歷史同期新發(fā)基金數(shù)量新高。其中，債券型基金爆款頻出，發(fā)行數(shù)量為364只，發(fā)行份額為5053.52億份，均創(chuàng)下歷史新高。近期發(fā)行的多只中長(zhǎng)期純債型基金首募規(guī)模超過(guò)百億份，爆款頻現(xiàn)。

4、發(fā)改委：《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》共涉及行業(yè)48個(gè)，條目1477條，其中鼓勵(lì)類(lèi)821條、限制類(lèi)215條、淘汰類(lèi)441條。鼓勵(lì)類(lèi)新增“人力資源與人力資本服務(wù)業(yè)”、“人工智能”、“養(yǎng)老與托育服務(wù)”、“家政”等4個(gè)行業(yè)。原列入淘汰類(lèi)產(chǎn)業(yè)的“虛擬貨幣挖礦活動(dòng)”被刪除。

5、IDC：2019年第三季度，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量約9890萬(wàn)臺(tái)，同比下降3.6%，降幅較今年上半年有所收窄，其中華為（4150萬(wàn)臺(tái)）、vivo（1810萬(wàn)臺(tái)）、OPPO（1640萬(wàn)臺(tái)）、小米（970萬(wàn)臺(tái)）、蘋(píng)果（810萬(wàn)臺(tái)）位列出貨量排名前五。

六、公司要聞

1、任正非：脫離了美國(guó)供應(yīng)商，華為也能生存下來(lái)，自力更生，但他從來(lái)不支持這種模式。要感謝美國(guó)供應(yīng)商30多年的支持和幫助，華為永遠(yuǎn)擁抱美國(guó)供應(yīng)商。

2、比亞迪：1-10月份汽車(chē)銷(xiāo)量40萬(wàn)輛，同比下降5.78%；其中10月份汽車(chē)銷(xiāo)量4.11萬(wàn)輛，去年同期為4.85萬(wàn)輛。前10個(gè)月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量20.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)19.93%；10月新能源汽車(chē)動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池裝機(jī)總量約0.599GWh，本年累計(jì)裝機(jī)總量約11.152GWh。

3、人民法院報(bào)官微：經(jīng)核實(shí)，王思聰確有在北京市第二中級(jí)人民法院作為被執(zhí)行人的執(zhí)行案件，于11月4日立案執(zhí)行，但暫未對(duì)王思聰本人采取限制高消費(fèi)以及納入失信被執(zhí)行人名單等強(qiáng)制措施。故王思聰僅為被執(zhí)行人而非失信被執(zhí)行人。

七、資本動(dòng)態(tài)

1、5年期國(guó)債期貨主力合約上行0.01%，至99.580；10年期國(guó)債期貨主力合約上行0.09%，至97.855。10年期國(guó)債利率漲1.01BP，為3.26%；10年期國(guó)開(kāi)債利率跌0.01BP，至3.68%。

2、截至11月6日下午收盤(pán)，國(guó)內(nèi)期市普遍飄綠，滬銀跌3.23%，領(lǐng)跌市場(chǎng)，燃油、豆二緊隨其后，跌逾2%。黑色系多數(shù)上漲，線(xiàn)材漲逾3%，螺紋鋼、熱卷漲逾1%；能化品多數(shù)下跌，乙二醇、甲醇跌逾1%；基本金屬多數(shù)下跌，滬鉛、滬鋅、滬鎳跌逾1%；貴金屬均下跌，滬金跌逾1%，滬銀跌逾3%；農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，菜粕、菜油跌逾1%，板材方面，纖維板跌逾1%。

3、上海國(guó)際能源交易中心：11月6日，原油期貨主力合約SC1912以458.0元/桶收盤(pán)，收平。主力合約成交117880手,持倉(cāng)增加330手至28862手。全部合約成交129478手,持倉(cāng)增加1062手至51378手。

4、在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán)，報(bào)6.9987，跌0.0171%，人民幣中間價(jià)報(bào)7.0080，漲0.4333%。NDF：3個(gè)月報(bào)7.0151，6個(gè)月報(bào)7.0311，1年報(bào)7.0645，2年報(bào)7.1420。

5、新三板：11月6日合計(jì)掛牌9163家公司，當(dāng)日減少3家，成交金額4.45億，其中做市轉(zhuǎn)讓2.67億，集合競(jìng)價(jià)1.78億。三板成指報(bào)916.80，漲0.67%，成交額2.49億。

6、上股交：掛牌企業(yè)總數(shù)9950家，其中N板249家，E板453家，Q板9248家。

八、國(guó)際資訊

1、普華永道：2019年最受中國(guó)“獨(dú)角獸”企業(yè)青睞的登陸市場(chǎng)首先為A股（43%），較2018年的23%有大幅提升，其次為美股（34%）和港股（18%）。以科創(chuàng)板為代表，A股進(jìn)一步向創(chuàng)新型企業(yè)敞開(kāi)大門(mén)的舉措已經(jīng)奏效，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)于“獨(dú)角獸”的吸引力有望進(jìn)一步提升。

2、波羅的海干散貨指數(shù)：跌7.43%，報(bào)1533點(diǎn)，連續(xù)七天下跌。

3、美股三大股指收盤(pán)漲跌互現(xiàn)，道指、標(biāo)普500指數(shù)基本收平，納指跌0.29%，報(bào)8410.63點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲0.07%，報(bào)3076.78點(diǎn)；道指跌0.07%，報(bào)27492.56點(diǎn)；蔚來(lái)回吐6日部分漲幅，收跌逾11%。

4、德國(guó)DAX指數(shù)上漲0.24%，報(bào)13179.89點(diǎn)；法國(guó)CAC指數(shù)上漲0.34%，報(bào)5866.74點(diǎn)；英國(guó)富時(shí)100指數(shù)上漲0.12%，報(bào)7396.65點(diǎn)。

5、日經(jīng)225指數(shù)漲0.22%，報(bào)23303.82點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數(shù)漲0.07%，報(bào)2144.15點(diǎn)。

6、WTI 12月原油期貨收跌0.88美元，跌幅1.54%，報(bào)56.35美元/桶。布倫特1月原油期貨收跌1.22美元，跌幅1.94%，報(bào)61.74美元/桶。

7、COMEX 12月黃金期貨收漲0.4%，報(bào)1489.50美元/盎司。

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