(相關(guān)資料圖)

觀(guān)點(diǎn)網(wǎng)訊：3月7日，永利澳門(mén)發(fā)布公告，購(gòu)買(mǎi)協(xié)議中規(guī)定的所有先決條件均已達(dá)成，發(fā)行于2029年到期的6億美元4.50厘可轉(zhuǎn)換債券已于2023年3月7日完成，發(fā)行債券所得款項(xiàng)凈額將約為5.86億美元。公司擬將所得款項(xiàng)用于一般企業(yè)用途。

同時(shí)，永利澳門(mén)已向香港聯(lián)合交易所有限公司申請(qǐng)以?xún)H向?qū)I(yè)投資者發(fā)行債務(wù)的方式上市及批準(zhǔn)買(mǎi)賣(mài)公司于2029年到期的6億美元4.50厘可轉(zhuǎn)換債券。債券的上市及批準(zhǔn)買(mǎi)賣(mài)預(yù)計(jì)將于2023年3月8日生效。

據(jù)觀(guān)點(diǎn)新媒體了解，初步轉(zhuǎn)換價(jià)較股份于2023年3月2日（即簽署購(gòu)買(mǎi)協(xié)議前的最后交易日）于香港聯(lián)交所所報(bào)最后收市價(jià)每股股份8.08港元溢價(jià)26.8%及股份于截至2023年3月2日（包括該日）止連續(xù)五個(gè)交易日于香港聯(lián)交所所報(bào)平均收市價(jià)8.26港元溢價(jià)約24.0%。

且假設(shè)按初步轉(zhuǎn)換價(jià)每股股份10.24港元悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券，債券將可轉(zhuǎn)換為約4.598億股股份，相當(dāng)于公司于本公告日期的全部已發(fā)行股本約8.8%，以及公司因悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券而擴(kuò)大的全部已發(fā)行股本約8.1%。

關(guān)鍵詞：