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宏光半導(dǎo)體(06908)公布，于2022年8月4日，配售代理匯盈證券有限公司與該公司訂立配售協(xié)議，該公司已有條件同意透過(guò)配售代理按盡力基準(zhǔn)向承配人配售最多3000萬(wàn)股配售股份，該等承配人及其最終實(shí)益擁有人將為獨(dú)立于該公司且與該公司及其關(guān)聯(lián)人士并無(wú)關(guān)聯(lián)的第三方。

最多3000萬(wàn)股配售股份相當(dāng)于該公司于本公布日期的現(xiàn)有已發(fā)行股本約5.32%，配售股份將根據(jù)一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行，因此配發(fā)及發(fā)行配售股份將毋須經(jīng)任何股東批準(zhǔn)。

配售價(jià)3.20港元較于配售協(xié)議日期前最后一個(gè)交易日在聯(lián)交所所報(bào)的收市價(jià)每股3.59港元折讓約10.86%。

配售事項(xiàng)的最高所得款項(xiàng)凈額將約為9360萬(wàn)港元，預(yù)期配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)將用于加強(qiáng)該集團(tuán)的研發(fā)能力(尤其是于GaN氮化鎵技術(shù)方面)，并為其營(yíng)運(yùn)資金撥資借以滿(mǎn)足其業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃的需要。

配售事項(xiàng)須待聯(lián)交所上市委員會(huì)批準(zhǔn)或同意批準(zhǔn)配售股份上市及買(mǎi)賣(mài)后，方可作實(shí)。

于2022年8月四日，該公司與投資人訂立投資協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)可能根據(jù)特別授權(quán)發(fā)行新股份;及根據(jù)特別授權(quán)可能發(fā)行非上市認(rèn)股權(quán)證，據(jù)此，該公司已有條件同意發(fā)行，且投資人已有條件同意認(rèn)購(gòu)6000萬(wàn)股認(rèn)購(gòu)股份及6000萬(wàn)份認(rèn)股權(quán)證。

有關(guān)股份認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)及認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)，該公司及投資人朱共山已協(xié)定投資人將于投資協(xié)議日期起計(jì)45日內(nèi)進(jìn)行盡職調(diào)查。倘投資人信納盡職調(diào)查結(jié)果，投資人(透過(guò)其指定的實(shí)益擁有實(shí)體常盛有限公司)將參與股份認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)及認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)。投資人與該公司將根據(jù)投資協(xié)議訂立相關(guān)正式認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

有關(guān)股份認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)及認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)，該公司及投資人已協(xié)定盡其最大努力達(dá)成所有先決條件，并于投資協(xié)議日期起計(jì)4個(gè)月內(nèi)完成股份認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)及認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)。

該公司已向聯(lián)交所申請(qǐng)股份于2022年8月8日上午9時(shí)正起恢復(fù)買(mǎi)賣(mài)。

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