中國心連心化肥(01866)發(fā)布公告，于2022年4月19日，該公司、賣方Go Power Investments Limited及配售代理訂立配售及認(rèn)購協(xié)議，賣方(作為公司的主要股東實(shí)益擁有2.76億股股份，占公司于本公告日期的現(xiàn)有已發(fā)行股本約23.60%)同意透過配售代理按個(gè)別(而非共同或共同及個(gè)別)及竭盡所能基準(zhǔn)配售最多5650萬股補(bǔ)足銷售股份及2200萬股減持銷售股份，每股銷售股份購買價(jià)為6.50港元;及賣方同意認(rèn)購5650萬股認(rèn)購股份，每股認(rèn)購股份購買價(jià)為6.50港元。

賣方持有的合共7850萬股銷售股份占公司于本公告日期的現(xiàn)有已發(fā)行股本約6.70%;及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購股份擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本約6.39%。每股銷售股份購買價(jià)6.50港元較于配售及認(rèn)購協(xié)議日期聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股股份7.43港元折讓約12.52%。

假設(shè)合共5650萬股補(bǔ)足銷售股份獲悉數(shù)配售予承配人，且賣方根據(jù)認(rèn)購事項(xiàng)認(rèn)購5650萬股認(rèn)購股份，認(rèn)購事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額及估計(jì)所得款項(xiàng)凈額分別約為3.67億港元及約3.59億港元。

公司擬將認(rèn)購事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額用于透過去杠桿化及調(diào)整集團(tuán)的債務(wù)結(jié)構(gòu)來加強(qiáng)集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況;及支持集團(tuán)長遠(yuǎn)的發(fā)展策略(包括但不限于任何潛在并購)。

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