格隆匯4月20日丨中國心連心化肥(01866.HK)發(fā)布公告，2022年4月19日，公司、賣方(即Go Power Investments Limited，其全部股本由執(zhí)行董事閆蘊華直接持有)及配售代理(即中信里昂及安信國際)訂立配售及認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，賣方(作為公司主要股東實益擁有現(xiàn)有已發(fā)行股本約23.60%)同意透過配售代理按個別(而非共同或共同及個別)及竭盡所能基準(zhǔn)配售最多5650萬股補足銷售股份及2200萬股減持銷售股份，每股銷售股份購買價為6.50港元；及賣方同意認(rèn)購5650萬股認(rèn)購股份，每股認(rèn)購股份購買價為6.50港元。

賣方持有的合共7850萬股銷售股份占現(xiàn)有已發(fā)行股本約6.70%；及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購股份擴大后公司已發(fā)行股本約6.39%。每股銷售股份購買價6.50港元較配售及認(rèn)購協(xié)議日期聯(lián)交所所報收市價每股股份7.43港元折讓約12.52%。

假設(shè)合共5650萬股補足銷售股份獲悉數(shù)配售予承配人，且賣方根據(jù)認(rèn)購事項認(rèn)購5650萬股認(rèn)購股份，認(rèn)購事項的所得款項總額及估計所得款項凈額分別約為3.6725億港元及約3.5911億港元。公司擬將認(rèn)購事項的所得款項凈額用于透過去杠桿化及調(diào)整集團的債務(wù)結(jié)構(gòu)來加強集團的財務(wù)狀況；及支持集團長遠(yuǎn)的發(fā)展策略(包括但不限于任何潛在并購)。公司將向聯(lián)交所申請批準(zhǔn)認(rèn)購股份上市及買賣。

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