近期，全球知名市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析機(jī)構(gòu)CB Insights公布了《State of CVC Global 2021》，針對(duì)2021年的全球趨勢(shì)、行業(yè)投資情況以及包括北美、亞洲、歐洲及拉丁美洲在內(nèi)的區(qū)域趨勢(shì)狀況進(jìn)行了詳細(xì)的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)。同時(shí)，其還公布了2021全球產(chǎn)業(yè)投資TOP榜單、四季度投資額及投資數(shù)量等細(xì)分榜單。值得注意的是，有一只來(lái)自中國(guó)的基金同時(shí)位列兩項(xiàng)榜單前十，CE Innovation Capital，成為唯一同時(shí)上榜年度綜合榜和四季度金融科技行業(yè)榜的亞洲基金。

榜單不乏知名機(jī)構(gòu)

其中，在“2021年全球產(chǎn)業(yè)投資TOP榜單”中，共有12家機(jī)構(gòu)上榜。包括了高盛旗下的GS Growth、Capital G谷歌資本、PayPal Venture以及安聯(lián)旗下的Allianz X等體量較大的CVC，同時(shí)在金融科技領(lǐng)域素有“獨(dú)角獸獵手”之稱(chēng)的基金CE Innovation Capital（簡(jiǎn)稱(chēng)CEIC），位列第七名，成為唯一上榜年度綜合榜單前十的中國(guó)投資團(tuán)隊(duì)。

該榜單評(píng)選主要以機(jī)構(gòu)投資企業(yè)的Median Mosaic Score為參照系。CB Insights在全球范圍內(nèi)收集各大產(chǎn)業(yè)基金相關(guān)數(shù)據(jù)資料，并從四個(gè)維度進(jìn)行全面系統(tǒng)評(píng)估，包括被投企業(yè)的成長(zhǎng)動(dòng)力（Momentum）、所處細(xì)分市場(chǎng)潛力（Market）、管理層過(guò)往經(jīng)驗(yàn)與表現(xiàn)（Management）以及公司歷史融資情況（Money）。這套綜合評(píng)估算法可以有效預(yù)測(cè)公司整體發(fā)展前景，被行業(yè)普遍認(rèn)可。

CEIC成唯一同時(shí)登上兩份榜單的亞洲基金

作為唯一上榜的中國(guó)基金，CEIC的戰(zhàn)略投資眼光不容小覷，其投資企業(yè)的整體質(zhì)量與成長(zhǎng)潛力可見(jiàn)一斑。而且，其這份報(bào)告中還同時(shí)憑借在2021年第四季度的投資數(shù)量上榜CB Insights “2021 Q4金融科技產(chǎn)業(yè)基金投資榜單”第三位，成為唯一同時(shí)入選兩個(gè)榜單的亞洲基金機(jī)構(gòu)。而此前這家基金還入選了2020 CB Insights“全球金融科技獨(dú)角獸投資人前九強(qiáng)”、《財(cái)資》2021年度“最佳金融科技投資機(jī)構(gòu)”（Triple A Digital Awards）、投中榜“中國(guó)金融科技行業(yè)最佳投資機(jī)構(gòu)Top 10”等國(guó)內(nèi)外20余獎(jiǎng)項(xiàng)。

從2016年成立到現(xiàn)在，這家機(jī)構(gòu)已經(jīng)投資了80余家優(yōu)質(zhì)企業(yè)，例如歐洲發(fā)展迅猛的保險(xiǎn)科技明顯企業(yè)Wefox、中國(guó)知名的企業(yè)支出管理平臺(tái)分貝通、以支付推動(dòng)創(chuàng)新的美國(guó)金融科創(chuàng)新企業(yè)Marqeta，美國(guó)增長(zhǎng)最快的信用卡Upgrade等等。CEIC投資的企業(yè)當(dāng)中，其中五家已經(jīng)順利上市，另有16家估值超過(guò)10億美元的獨(dú)角獸，多家在上市安排中。

針對(duì)這次上榜，CEIC創(chuàng)始管理合伙人Dennis Cong說(shuō)道：“CB Insights對(duì)我們投資成績(jī)的評(píng)估是對(duì)我們一直以來(lái)專(zhuān)注全球金融科技投資的認(rèn)可。CEIC一直致力于在全球范圍內(nèi)尋找與扶持以核心數(shù)字技術(shù)為驅(qū)動(dòng)力的優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新企業(yè)，很榮幸在過(guò)往幾年我們?cè)诮鹑诳萍?、前沿科技等賽道陪伴了眾多海?nèi)外的優(yōu)質(zhì)企業(yè)一道成長(zhǎng)。全球不同地區(qū)的金融科技發(fā)展進(jìn)度、市場(chǎng)與監(jiān)管環(huán)境不同，商業(yè)模式的迭代節(jié)奏出現(xiàn)不同軌跡，但底層經(jīng)濟(jì)邏輯和核心技術(shù)的價(jià)值是通用的。在相同中找不同，在差異中找規(guī)律，利用全球化投資視角來(lái)通盤(pán)考慮地域性投資，這是我們獨(dú)到的優(yōu)勢(shì)，也是我們樂(lè)于分享的成功經(jīng)驗(yàn)?！?/P>

2021 全球CVC創(chuàng)新高，中國(guó)市場(chǎng)有新趨勢(shì)

根據(jù)CB Insight統(tǒng)計(jì)，在持續(xù)6年的平緩增長(zhǎng)后，2021年全球新CVC機(jī)構(gòu)的數(shù)量大幅增長(zhǎng)了221家，同比增長(zhǎng)53%。比如美國(guó)醫(yī)藥零售寡頭 CVS Health成立了一支1億美元的基金，前端時(shí)間達(dá)成新SPAC交易條款估值翻倍至90億美元的美國(guó)區(qū)塊鏈金融科技公司Circle（同時(shí)也是CEIC被投企業(yè)之一）也成立了一支基金來(lái)投資一些早期的區(qū)塊鏈公司?！?/P>

在投融資方面，2021年全球的投資總量達(dá)到了全新的高度，達(dá)到了1690.3美元，相比2020年的700億美元，增長(zhǎng)了142%。CB Insights分析認(rèn)為，這樣的飛速增長(zhǎng)有著多元化的影響因素，例如CVC投資數(shù)量增長(zhǎng)了39%，晚期投資數(shù)量也出現(xiàn)些許增長(zhǎng)，以及Mega-rounds（1億美金+）的融資猛增。

具體到行業(yè)賽道，F(xiàn)intech金融科技領(lǐng)域的融資額在2021年同比增長(zhǎng)了202%，整體金額達(dá)到了332億美元。其次是Retail Tech零售科技領(lǐng)域，2021年的投融資額回升到252億美元的水平，而且46%的投資發(fā)生流向亞洲市場(chǎng)。再次是數(shù)字醫(yī)療，創(chuàng)下442項(xiàng)166億美元的新記錄，得益于新冠疫情，該行業(yè)實(shí)現(xiàn)了里程碑式的發(fā)展。CVC機(jī)構(gòu)對(duì)于這些領(lǐng)域的關(guān)注頗高，如CEIC作為在金融科技、前沿科技和數(shù)字醫(yī)療等幾大領(lǐng)域均有長(zhǎng)期布局的產(chǎn)業(yè)基金，收獲頗豐。

落入地域市場(chǎng)，美國(guó)市場(chǎng)吸引了869億美元的CVC投資，與2020年相比幾乎是翻倍增長(zhǎng)。亞洲市場(chǎng)則吸引了498億美元的投資，也創(chuàng)下了記錄，中國(guó)、印度以及以色列都對(duì)區(qū)域增長(zhǎng)做出了主要貢獻(xiàn)，且這幾個(gè)國(guó)家的投資同比增長(zhǎng)近乎翻倍。以中國(guó)為例，據(jù)CB Insight可統(tǒng)計(jì)到的2021年的投資總額在242億美元，相比2020年增長(zhǎng)了137%，而且三分之一的投融資交易都聚焦在中期企業(yè)。而印度市場(chǎng)則在2021年吸引了近75億的投資，同比劇增198%。

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