受“東數(shù)西算”工程正式啟動消息提振，數(shù)據(jù)中心、云計算、大數(shù)據(jù)概念股18日盤中強(qiáng)勢拉升，截至發(fā)稿，數(shù)據(jù)中心概念方面，依米康(300249)、首都在線“20cm”漲停，奧飛數(shù)據(jù)(300738)漲逾12%，南凌科技漲逾10%，沙鋼股份(002075)、云賽智聯(lián)(600602)、寧波建工(601789)、直真科技、佳力圖(603912)、真視通(002771)、延華智能(002178)等約10股漲停；云計算概念方面，奧飛數(shù)據(jù)漲逾12%，貴廣網(wǎng)絡(luò)(600996)、佳力圖、浙大網(wǎng)新(600797)等漲停；大數(shù)據(jù)概念方面，零點(diǎn)有數(shù)漲近17%，初靈信息(300250)漲逾11%。

消息面上，2月17日，國家發(fā)改委聯(lián)合多部門印發(fā)文件，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)建設(shè)，同時在算力樞紐內(nèi)進(jìn)一步規(guī)劃設(shè)立10個國家數(shù)據(jù)中心集群，具體承擔(dān)大型/超大型數(shù)據(jù)中心建設(shè)，標(biāo)志著“東數(shù)西算”工程正式啟動。

有權(quán)威機(jī)構(gòu)和專家估算，“東數(shù)西算”工程每年投資體量會達(dá)到幾千億元，對相關(guān)產(chǎn)業(yè)拉動作用會達(dá)到1：8。該工程的全面建設(shè)展開，不僅有利于今年穩(wěn)增長和振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)，更有利于未來我國經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展。

所謂“東數(shù)西算”，“數(shù)”指的是數(shù)據(jù)，“算”指的是算力。通俗地講，“即把東部的數(shù)據(jù)傳輸?shù)轿鞑窟M(jìn)行計算和處理，如同南水北調(diào)、西電東送，‘東數(shù)西算’是國家又一項(xiàng)重要戰(zhàn)略工程。

此前，我國已經(jīng)陸續(xù)出臺多項(xiàng)政策，統(tǒng)籌規(guī)劃數(shù)據(jù)中心集約化、規(guī)模化、綠色化發(fā)展。作為新基建代表，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈條長、覆蓋范圍廣、帶動效應(yīng)強(qiáng)，有望充分受益“東數(shù)西算”工程推進(jìn)。

國金證券(600109)指出，“東數(shù)西算”并非首次提出，但本系列發(fā)文對數(shù)據(jù)中心能耗指標(biāo)、上架率、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量等方面提出更細(xì)致的規(guī)定，允許適度集中，推動數(shù)據(jù)中心集約化與技術(shù)創(chuàng)新融合，要求“統(tǒng)籌好區(qū)域內(nèi)在建和擬建數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目，設(shè)置合理過渡期，確保平穩(wěn)有序發(fā)展”，對落實(shí)“東數(shù)西算”成效突出的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目優(yōu)先考慮能耗指標(biāo)支持，避免單方面控制能耗，“矯枉過正”或“一刀切”的情況，且從2022年3月起有關(guān)情況需每季度末需向四部門匯報，動態(tài)監(jiān)測建設(shè)情況，體現(xiàn)政策執(zhí)行落地的決心。

該機(jī)構(gòu)認(rèn)為相關(guān)政策奠定了四部門鼓勵I(lǐng)DC產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的主基調(diào)。截至目前，我國算力已達(dá)到130 EFLOPS（每秒13000億億次浮點(diǎn)運(yùn)算）。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)滲透率提升，算力已成為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施。未來更多傳統(tǒng)企業(yè)上云，云計算產(chǎn)業(yè)鏈作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)底座將持續(xù)高景氣，預(yù)計行業(yè)總體增速20%以上。

中信證券(600030)表示，通過在全國布局8個算力樞紐、形成數(shù)據(jù)中心集群，有望帶動數(shù)據(jù)中心及相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)投資?？春脰|數(shù)西算工程對IDC、ICT設(shè)備、光模塊、運(yùn)營商、溫控設(shè)備、光通信等領(lǐng)域的需求驅(qū)動，通信板塊作為東數(shù)西算工程的核心底座有望重點(diǎn)受益：

1）運(yùn)營商：運(yùn)營商云網(wǎng)一體、云邊結(jié)合優(yōu)勢凸顯。運(yùn)營商在中西部地區(qū)已經(jīng)有較大規(guī)模的算力布局，且公有云和邊緣云亦快速增長，有望持續(xù)提升經(jīng)營效益，建議關(guān)注中國移動、中國電信、中國聯(lián)通；

2）溫控設(shè)備：數(shù)據(jù)中心綠色節(jié)能發(fā)展+PUE管控趨嚴(yán)有望持續(xù)推動溫控設(shè)備需求，建議關(guān)注英維克(002837)、佳力圖；

3）ICT設(shè)備&光模塊：ICT設(shè)備與光模塊是算力網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)，數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)+算力需求不斷提升有望推動服務(wù)器、交換機(jī)、路由器、光模塊的擴(kuò)容與升級，建議關(guān)注紫光股份(000938)、中興通訊、中際旭創(chuàng)(300308)、新易盛(300502)、天孚通信(300394)；

4）光通信：數(shù)據(jù)流量爆發(fā)有望加速光纖通信向全光網(wǎng)推進(jìn)，看好運(yùn)營商光纖光纜集采量價齊升推動行業(yè)高質(zhì)量增長，建議關(guān)注中天科技(600522)、亨通光電(600487)、長飛光纖(601869)；

5）IDC：東數(shù)西算的政策環(huán)境下，一線城市能耗指標(biāo)趨嚴(yán)，在一線城市及周邊具備較強(qiáng)基礎(chǔ)、與互聯(lián)網(wǎng)和云廠商深度合作的IDC龍頭，優(yōu)勢不斷凸顯，建議關(guān)注寶信軟件(600845)、光環(huán)新網(wǎng)(300383)、奧飛數(shù)據(jù)、科華數(shù)據(jù)。

關(guān)鍵詞： 云計算 依米康